Introducción

El portal del usuario externo es un recurso del sistema que permite configurar links y portales con los procesos de su organización que tengan actividades externas.

En el menú, es realizada la configuración de las opciones que estarán disponibles para el usuario externo, cuando acceda al portal de usuario externo.

Vea cómo aparecerá la pantalla del menú:

A - Permite agregar categorías al portal del usuario externo. Dentro de estas categorías, puede agregar enlaces para acceder a contenidos externos, así como configurar los portales.

B - Permite incluir contenidos dentro de las categorías existentes en el portal. Se pueden agregar los siguientes objetos:

• Portal: permite incluir portales, en los que se pueden configurar los elementos que se mostrarán en el portal del usuario externo. En la pantalla lateral que aparecerá, introduzca un Título y un Icono para el portal. En el campo Mostrar contenido en, seleccione la categoría a la que se agregará el portal. Una vez realizado, haga clic en el botón Guardar o en Configurar portal.
• Link: permite agregar enlaces de acceso a los contenidos externos al portal. Para ello, en la pantalla lateral que aparecerá, introduzca un título para la página, un icono, la URL de acceso y una descripción. En la opción Mostrar contenido en, seleccione en qué categorías se mostrará el card del link.

C - Utilice esta opción para cambiar el orden de las categorías del portal. Al hacer clic en esta opción, arrastre y suelte entre las categorías para reordenarlas.

D - Al hacer clic en este botón, el link del portal se copiará al portapapeles. Compártalo para que los usuarios autorizados puedan acceder a él.

E - Permite parametrizar las configuraciones de acceso al portal. Al hacer clic en este botón, las siguientes opciones estarán disponibles:

Configuraciones generales: establezca las configuraciones de permisos de acceso al sistema.

Configuraciones de autorregistro:

• Permitir el autorregistro de usuarios externos: el acceso del usuario externo solo será concedido después de confirmar el registro vía correo electrónico, dicha confirmación será enviada a la dirección informada. Por lo tanto, es esencial que el sistema de notificación esté habilitado y que se haya configurado correctamente un servidor de e-mail válido.
• Exigir la aprobación del autorregistro del usuario externo: con esta opción marcada, además de confirmar el registro por correo electrónico, el acceso del usuario externo deberá ser aprobado por un usuario interno, como el administrador del sistema u otro usuario con los debidos permisos. Si la opción está desmarcada, todos los registros enviados serán considerados aprobados automáticamente por el sistema.
• Licencia de acceso estándar: seleccione la licencia que será asignada automáticamente a los nuevos usuarios externos que realicen el autorregistro, sin afectar a los usuarios externos existentes.

F - Permite reordenar el contenido de la categoría. Al hacer clic en esta opción, haga clic y arrastre los cards de los portales para reordenarlos. A continuación, haga clic en la opción Guardar ordenación o cancele los cambios realizados.

G - Permite compartir el portal con usuarios externos o empresas que estén vinculadas.

H - Utilice esta opción para excluir la categoría del portal.

I - Permite habilitar o deshabilitar la visualiza del portal para el usuario externo. La opción puede ser útil para los casos en los que se está editando el portal, por ejemplo.

Después de realizar todas las configuraciones deseadas, haga clic en esta opción para guardar las modificaciones y cerrar el portal. En este momento, la pantalla se volverá a cargar, y el poral del usuario externo tendrá la misma apariencia que cuando un usuario externo accede.

Los usuarios externos registrados a través del componente SoftExpert Administración podrán acceder al panel del usuario externo por medio de la URL disponible en el campo Dirección para el acceso de los usuarios externos del menú Configuración > Autenticación (CM008).

Conclusión

Ahora, usted ya conoce las opciones disponibles en el menú y está listo para configurar el portal del usuario externo.